İhraççı | Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. |
Halka Arz Eden Pay Sahibi | Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. ve Ortaklar |
Halka Arz Tarihleri | 15 - 16 - 17 Mayıs 2024 |
Halka Arz Fiyatı | 70,00 TL |
Halka Arz İskonto Oranı | 28,41% |
Halka Arz Yöntemi | Sabit Fiyatla Talep Toplama |
Halka Arz Şekli | Sermaye Artırımı ve Ortak Pay Satışı |
Aracılık Türü | En İyi Gayret Aracılığı |
Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye | 96.000.000 TL |
Halka Arz Sonrası Ödenmiş Sermaye | 115.200.000 TL |
Halka Arz Sonrası Halka Açıklık Oranı | 20,83% |
Halka Arz Edilen Hisse Adedi | 24.000.000 |
Tahsis Grupları ve Pay Oranları | Payların %74'ü Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara |
Payların %25'i Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara | |
Payların %1'i Şirket Çalışanlarına | |
Fiyat İstikrarı | 30 Gün Boyunca Planlanmaktadır |
Borsa Kodu | HRKET |
İşlem Göreceği Pazar | Yıldız Pazar |
Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş | Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası A.Ş. ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. |
Kaynak: Hareket Proje Fiyat Tespit Raporu, İzahname | |
Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği Kimdir?
Şirket, proje taşımacılığı, ekipman kiralama, montaj ile depolama hizmeti faaliyetleri yürütmektedir. Ayrıca şirket, kullandığı ekipmanların kurulumlarının yapılması, devreye alınması, saha test hizmetlerinin verilmesi, arıza, bakım ve onarımlarının gerçekleştirilmesi hizmetlerini de vermektedir. Şirketin merkezi İstanbul’da yer almaktadır. Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’da uluslararası faaliyet göstermektedir.
Şirketin Sancaktepe/İstanbul’da iki, Menemen/İzmir’de iki, Adana’da bir, Dubai/Birleşik Arap Emirlikleri’nde bir, Kiev/Ukrayna’da bir, ve Kazakistan Mangistau ilinde bir adet olmak üzere dünya genelinde ekipman parkları ile maliyet azaltıcı bölge bazlı hizmet tedariki gerçekleştirmektedir. Şirketin bağlı ortaklıkları ile birlikte 636 personeli bulunmaktadır. Aşağıda belirtilen hizmetler ve faaliyetler birlikte değerlendirildiğinde; proje taşımacılığı başta olmak üzere sunulan bütün hizmetler bakımından şirket, nihai işletme sahibine gerek duyduğu lojistik, depolama, ekipman ve personel tedariki ile montaj ve mühendislik dahil tüm hizmetleri bir bütün olarak sunmaktadır.
Şirketin Sunduğu Hizmetler ve Faaliyet Alanları
Proje Taşımacılığı: Enerji, maden, inşaat, madencilik, havacılık, rafineri ve petrokimya üretim tesislerine taşınması gereken büyük makinelerin veya ünitelerin, üretim tesislerinden alınıp teslim adresine taşınması sürecidir. Şirketin proje taşımacılığı alanında verdiği bazı hizmetler; buhar ve gaz türbinleri, fabrika, enerji santralleri, boru hatları, raylı sistem projeleri ve benzerleridir.
Şirketin 252 adet SMPT (kendinden tahrikli modüler treyler), 378 adet hidrolik modüler araç ve 41 adet Low-Bed ekipmanı bulunmaktadır. 2023 yılı itibarıyla şirketin taşıma ekipman parkı kapasitesi Dünya’da 15., Avrupa’da 4. ve Türkiye’de 1. konumundadır.
Vinç ve Ekipman Kiralama: Şirketin sunduğu kiralama hizmeti birkaç günden birkaç yıla kadar sürebilmektedir. Bu kapsamda şirket, enerji, petrokimya, petrol ve gaz, alt yapı inşaat ve gemi inşa sektörlerine konu yüklerin kaldırılması, monte edilmesi ve inşası kapsamında uzun ve kısa süreli vinç ve ekipman kiralaması yapmaktadır.
Şirket bünyesinde; 30 ton - 2200 ton kaldırma kapasitesine sahip 23 adet paletli ve 40 adet mobil vinçler, 10 adet hi-up, arazi tipi 33 adet vinç, gantry vinç, 203 adet 8 metre - 48 metre çalışma yüksekliğinde manliftler, 2 adet 3 ton - 10 ton kapasiteli forkliftler ile 11 adet 14 metre - 4 ton kapasiteli telehandler bulunmaktadır.
Montaj Hizmeti: Şirket, rüzgâr santrallerinin ve liman/konteyner elleçleme vinçlerinin montaj ve kurulum işlerini kendi ekip ve ekipmanları ile gerçekleştirmektedir. 2023 yılı itibarıyla şirket, toplam 1.606 adet 5.068 MW rüzgâr türbini kapsamında taşıma, montajı ve ekipman kiralama hizmeti sunmuştur.
Depolama Hizmetleri: Şirket, sahibi olduğu ve işlettiği depolama sahalarında rüzgar santrallerine ait parçaları depolama, yükleme ve boşaltma hizmeti sunmaktadır.
Kullanım Alanı |
Kullanım Tutarı (%) |
Makine, Ekipman, Tesis ve Proje Yatırımları |
%50-60 |
Finansal Borçluluğun Azaltılması |
%20-25 |
Şirketin İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi |
%25-25 |
Toplam |
100% |
Kaynak: Hareket Proje Fonun Kullanım Yeri Raporu |
Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu bilgiler ve görüşler önceden haber vermeksizin değiştirilebilir. İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bilgilerin ve ifade edilen görüşlerin doğru, eksiksiz ve güncelleştirilmiş olduğuna dair (açıkça ifade edilmiş veya ima edilmiş) hiçbir beyan ve taahhütte bulunmaz. İçerik kesinlikle mali, hukuki, vergi veya diğer konularda bir tavsiye niteliği taşımadığı gibi, tamamen içeriğe dayalı olarak yatırım yapılmamalı veya karar alınmamalıdır. Herhangi bir yatırım konulu karar almadan önce bir uzmandan görüş alınmalıdır. Sorumluluğun Sınırlandırılması: İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. herhangi bir sınırlandırma olmaksızın, dolaylı, direkt veya bir fiilin sonucu olarak ortaya çıkan zararlar da dâhil olmak üzere her türlü kayıp ve hasarla ilgili sorumluluk kabul etmez.
Çekince: Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Ulukartal Holding A.Ş. ve İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Bu rapordaki her türlü iç ve dış piyasa tablo ve grafikler, bu konularda resmi hizmet veren yetkili üçüncü kişi kurumlardan elde edilmiş olup, İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından herhangi bir maddi menfaat beklentisi olmaksızın genel anlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu raporda bulunan bilgiler belli bir gelirin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir.
Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Hazırlanan Analist Raporu