| İhraççı | Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
| Halka Arz Eden Pay Sahibi | Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Ortaklar |
| Halka Arz Tarihleri | 26-27 Şubat, 2 Mart 2026 |
| Halka Arz Fiyatı | 3,64 TL |
| Halka Arz İskonto Oranı | 20,00% |
| Halka Arz Yöntemi | Sabit Fiyatla Talep Toplama |
| Halka Arz Şekli | Sermaye Artırımı ve Ortak Satışı |
| Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye | 874.600.000 TL |
| Halka Arz Sonrası Ödenmiş Sermaye | 1.083.000.000 TL |
| Halka Arz Sonrası Halka Açıklık Oranı | 27,28% |
| Halka Arz Edilen Hisse Adedi | 295.400.000 |
| Tahsis Grupları ve Pay Oranları | %40 Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar %25 Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar %25 Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar %10 Yüksek Başvurulu Yatırımcı |
| Satmama Taahhütleri | İhraççı için 1 yıl Ortaklar için 1 yıl |
| Fiyat İstikrarı | Planlanmamaktadır |
| İşlem Göreceği Pazar | Ana Pazar |
| Borsa Kodu | SVGYO |
| Konsorsiyum Lideri | Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| Kaynak: Savur Gayrimenkul İzahname |
Savur Gayrimenkul Kimdir?
Şirket, 09.08.2023 tarihinde Savur Otelcilik’ten kısmi bölünme suretiyle “Savur Gayrimenkul Anonim Şirketi” unvanı ile İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 09.08.2023 tarihinde tescil edilerek süresiz olarak kurulmuştur. Bu kuruluş 10.08.2023 tarih ve 10890 sayılı TTSG’de ilan edilmiştir.
SPK’nın 09.05.2024 tarih ve 25/655 sayılı “Savur Gayrimenkul A.Ş.’nin, Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. unvanlı bir gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşümüne ilişkin esas sözleşme değişikliklerine izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına” ilişkin kararı sonrasında; 24.05.2024 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan esas sözleşme değişikliğine ilişkin kararlara istinaden 30.05.2024 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde tescil edilmiş olup Şirket’in ticari unvanı “Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi” olarak değişmiştir.
Şirket, Esas Sözleşmesi’nin “Şirket’in Amacı ve Faaliyet Konusu” maddesi uyarınca; Şirket gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri, gayrimenkule dayalı haklar, sermaye piyasası araçları ve SPK’ca belirlenecek diğer varlık ve haklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla paylarını ihraç etmek üzere kurulan ve sermaye piyasası mevzuatında izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen sermaye piyasası kurumu niteliğinde kayıtlı sermayeli halka açık bir anonim ortaklıktır.
Şirket’in sermayesi, 31.08.2023 tarihinde ayni olarak artırılmıştır. Ayni sermaye artırımında; Mehmet Ali Yıldıran ve Mehmet Sami Yıldıran’a ait olan Ramada Otel ve Küçükçekmece Arsası Şirket’e devredilmiştir. 06.03.2024 tarihinde ise Şirket’in çıkarılmış sermayesi 28.875.628,04 TL nakden artırılmış ve 874.600.000 TL’ye ulaşmıştır.
| Kullanım Alanı | Kullanım Tutarı (%) |
| Kandilli Projesi’nin Maliyetlerinin Finansmanı | 25 - 40% |
| Yeni Gayrimenkul Yatırımları | 60 - 75% |
| İşletme Sermayesi İhtiyacı | 0 - 15% |
| Toplam | 100% |
| Kaynak: Savur Gayrimenkul Fiyat Fiyat Tespit Raporu |
Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Hazırlanan Analist Raporu