İhraççı | Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. |
Halka Arz Eden Pay Sahibi | Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. ve Ortaklar |
Halka Arz Tarihleri | 13 - 14 - 15 Mart 2024 |
Halka Arz Fiyatı | 30,00 TL |
Halka Arz İskonto Oranı | 25,80% |
Halka Arz Yöntemi | Sabit Fiyatla Talep Toplama |
Halka Arz Şekli | Sermaye Artırımı ve Ortak Pay Satışı |
Aracılık Türü | En İyi Gayret Aracılığı |
Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye | 88.400.000 TL |
Halka Arz Sonrası Ödenmiş Sermaye | 110.500.000 TL |
Halka Arz Sonrası Halka Açıklık Oranı | 40,00% |
Halka Arz Edilen Hisse Adedi | 44.200.000 |
Tahsis Grupları ve Pay Oranları | Payların %60'ı Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara |
Payların %35'i Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara | |
Payların %5'i Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara | |
Fiyat İstikrarı | 15 gün süreyle planlanmaktadır. |
Borsa Kodu | ODINE |
İşlem Göreceği Pazar | Yıldız Pazar |
Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş | Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. |
Odine Solutions Teknoloji Kimdir?
Şirket 2000 yılında kurulmuş olup, bilgi teknoloji sektörü ve bu sektörün alt bileşenleri olan yazılım, hizmet ve donanım alanlarında faaliyet göstermektedir. 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla toplam 96 çalışanı olan Odine, ulusal ve uluslararası telekomünikasyon şirketlerine şebeke yazılım çözümleri ve telekomünikasyon mühendislik hizmetleri sunmaktadır. Odine’in müşteri portföyü ağırlıklı olarak telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren firmalardan oluşmaktadır.
Odine’in sunduğu çözümler/ürünler iki ana başlık altında toplanmaktadır.
Telekomünikasyon Ses Şebekesi Çözümleri: Şirket kendi geliştirdiği Odine Nebula ve Odine Orion yazılım ve altyapı çözümleri üzerine kurulu olan bulut platformu ile Telekom operatörü ve toptan ses/veri taşıyıcısı müşterilerine; ABD ve Birleşik Krallık’ta bulunan bölgesel veri merkezleri aracılığıyla PaaS/SaaS (PaaS: Hizmet Olarak Platform, SaaS;: Hizmet Olarak Yazılım) şeklinde platform ve yazılım çözümleri sunmaktadır. Bu hizmetler, operatörlerin toptan ses trafiği operasyonlarını esnek, verimli ve yüksek performanslı bir biçimde uçtan uca yönetmelerini, operasyonel maliyetlerini düşürmelerini ve tüm iş süreçlerinde verimliliği en üst düzeye çıkarmalarını sağlamaktadır. Ek olarak ses şebekesi çözümleri altında geliştirdiği Odine Gatekeeper ve Odine Pathfinder ürünleriyle müşterilerine tamamlayıcı ürünler sunmaktadır.
Telekomünikasyon Veri Şebekesi Çözümleri: Odine, Telekomünikasyon Veri Şebekesi Çözümleri alanında özel ve hibrit bulut Telekom şebekelerinin tasarımı ve üretiminde uzlaşmış bir şirkettir. Bu alanda Tier-1 telekom operatörlerinin fiziksel altyapılarını sanallaştırmaya odaklanan bulut bilişim çözüm ortağı ve yazılım çözümleri üreticisidir. Odine, yurt içi ve yurt dışındaki teknoloji tedarikçileri ile iş birlikleri kurarak Telekom operatörlerinin bulut tabanlı altyapılara tasarımdan bakıma kadar olan dönüşüm sürecinde hizmet vermektedir. Şirket, bulutlaşma, 5G Servisleri, akıllı teknolojiler ve uç ağ uygulamalarının servis merkezli modellerle hayata geçirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Sanallaşma platformlarının sanal makinelerden mikroservislere dönüştürülmesi sürecinde danışmanlık sağlayarak şirketlere uçtan uca sorunsuz bir geçiş sunmaktadır.
Kullanım Alanı |
Kullanım Tutarı (%) |
|
Yurt dışı Yatırımları |
%52,5-%62,5 |
|
İşletme Sermayesi İhtiyaçları |
%30-%40 |
|
Yeni Ürün ve Çözümlerin Finansmanı |
%5-%10 |
|
Toplam |
100% |
|
Kaynak: Odine Solutions Teknoloji Fonun Kullanım Yeri Raporu |
Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu bilgiler ve görüşler önceden haber vermeksizin değiştirilebilir. İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bilgilerin ve ifade edilen görüşlerin doğru, eksiksiz ve güncelleştirilmiş olduğuna dair (açıkça ifade edilmiş veya ima edilmiş) hiçbir beyan ve taahhütte bulunmaz. İçerik kesinlikle mali, hukuki, vergi veya diğer konularda bir tavsiye niteliği taşımadığı gibi, tamamen içeriğe dayalı olarak yatırım yapılmamalı veya karar alınmamalıdır. Herhangi bir yatırım konulu karar almadan önce bir uzmandan görüş alınmalıdır. Sorumluluğun Sınırlandırılması: İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. herhangi bir sınırlandırma olmaksızın, dolaylı, direkt veya bir fiilin sonucu olarak ortaya çıkan zararlar da dâhil olmak üzere her türlü kayıp ve hasarla ilgili sorumluluk kabul etmez.
Çekince: Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Ulukartal Holding A.Ş. ve İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Bu rapordaki her türlü iç ve dış piyasa tablo ve grafikler, bu konularda resmi hizmet veren yetkili üçüncü kişi kurumlardan elde edilmiş olup, İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından herhangi bir maddi menfaat beklentisi olmaksızın genel anlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu raporda bulunan bilgiler belli bir gelirin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir.
Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Hazırlanan Analist Raporu