KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
HALKA ARZ ÖZET BİLGİ | |
İhraççı | Koton Mağazacılık Tekstil ve Sanayi A.Ş. |
Halka Arz Eden Pay Sahibi | Koton Mağazacılık Tekstil ve Sanayi A.Ş. ve Ortaklar |
Halka Arz Tarihleri | 30 Nisan / 2- 3 Mayıs 2024 |
Halka Arz Fiyatı | 30,50 TL |
Halka Arz İskonto Oranı | 30,00% |
Halka Arz Yöntemi | Sabit Fiyatla Talep Toplama |
Halka Arz Şekli | Sermaye Artırımı ve Ortak Pay Satışı |
Aracılık Türü | En İyi Gayret Aracılığı |
Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye | 795.500.000 TL |
Halka Arz Sonrası Ödenmiş Sermaye | 829.650.000 TL |
Halka Arz Sonrası Halka Açıklık Oranı | 16,50% |
Halka Arz Edilen Hisse Adedi | 136.600.000 TL |
Tahsis Grupları ve Pay Oranları | Payların %84,5'i Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara |
Payların %15'i Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara | |
Payların %0,5'i Şirket Çalışanlarına | |
Fiyat İstikrarı | 15 gün boyunca planlanmaktadır |
Borsa Kodu | KOTON |
İşlem Göreceği Pazar | Yıldız Pazar |
Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş | İş Yatırım Menkul Değerler ve Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
Kaynak: Koton Mağazacılık Fiyat Tespit Raporu, İzahname | |
Koton Mağazacılık Kimdir?
Koton, merkezi İstanbul’da bulunan ve yurt içi ve yurt dışında yaygın kitlelere erişen bir moda şirketidir. 35 yıl önce kurulan şirket, 70 ülkeyi kapsayan çok kanallı bir satış ağına sahiptir. Koton, 2023’te 300 milyondan fazla ziyaretçiye ulaşmış ve 60 milyon adetin üzerinde satış yapmıştır.
31 Aralık 2023 itibariyle Koton Grubu’nun çok kanallı satış ağı dünya çapında toplam alanı 507.351 metrekare olan 437 mağaza, koton.com ve koton mobil uygulamasının yanı sıra 57 ülkede 29 online pazaryeri ve toptan satış kanallarını içermektedir. Şirket, Türkiye’deki 2012 yılında yaklaşık 117 bin metrekare olan perakende satış alanını 2023 yılında yaklaşık 225 bin metrekareye artırırken, yurt dışındaki perakende alanını aynı dönemde yaklaşık 47 bin metrekareden 166 bin metrekareye artırmıştır. 2012 yılında 96 olan yurt dışı mağaza sayısını ise 31 Aralık 2023 tarihi itibariyle 196’ya yükseltmiştir.
Koton, kadın, erkek ve çocuk kategorilerinden yılda 30 binden fazla stok bulundurma birimleri (SKU) ile giyim ve aksesuar ürünleri tasarlayıp satmaktadır. 31 Aralık 2023 tarihi itibariyle Grup’un monobrand mağaza ağı 437’ye ulaşmıştır. Bunlar, 212’si Türkiye’de, 115’i yurt dışında olmak üzere 327 adet doğrudan işletilen mağazayı ve 29’u Türkiye’de, 81’i yurt dışında olmak üzere 110 Franchise mağazasını içermektedir. Doğrudan işletilen mağazalar, 2023 yılında gelirin %78’ini oluşturmuştur. Bunların %51’i Türkiye’deki, %27’si yurt dışındaki doğrudan işletilen mağazalara aittir. Franchise mağazaları ise 2023 yılında gelirin %7’sini oluşturmuştur. Bunların %2’si Türkiye’deki, %5’i ise yurt dışındaki Franchise mağazalarına aittir.
Kullanım Alanı |
Kullanım Tutarı (%) |
Yurt İçi ve Yurt Dışı Mağaza Açılışları ve Yenilemeleri, Depo Otomasyon Yatırımları ile Bilgi Teknoloji Yatırımları |
%30- %40 |
Net İşletme Sermayesi |
%60-%70 |
Toplam |
100% |
Kaynak: Koton Mağazacılık Fonun Kullanım Yeri Raporu |
Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu bilgiler ve görüşler önceden haber vermeksizin değiştirilebilir. İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bilgilerin ve ifade edilen görüşlerin doğru, eksiksiz ve güncelleştirilmiş olduğuna dair (açıkça ifade edilmiş veya ima edilmiş) hiçbir beyan ve taahhütte bulunmaz. İçerik kesinlikle mali, hukuki, vergi veya diğer konularda bir tavsiye niteliği taşımadığı gibi, tamamen içeriğe dayalı olarak yatırım yapılmamalı veya karar alınmamalıdır. Herhangi bir yatırım konulu karar almadan önce bir uzmandan görüş alınmalıdır. Sorumluluğun Sınırlandırılması: İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. herhangi bir sınırlandırma olmaksızın, dolaylı, direkt veya bir fiilin sonucu olarak ortaya çıkan zararlar da dâhil olmak üzere her türlü kayıp ve hasarla ilgili sorumluluk kabul etmez.
Çekince: Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Ulukartal Holding A.Ş. ve İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Bu rapordaki her türlü iç ve dış piyasa tablo ve grafikler, bu konularda resmi hizmet veren yetkili üçüncü kişi kurumlardan elde edilmiş olup, İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından herhangi bir maddi menfaat beklentisi olmaksızın genel anlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu raporda bulunan bilgiler belli bir gelirin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir.
Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Hazırlanan Analist Raporu