İhraççı | Koç Metalurji A.Ş. |
Halka Arz Eden Pay Sahibi | Koç Metalurji A.Ş. ve Ortaklar |
Halka Arz Tarihleri | 9 - 10 Mayıs 2024 |
Halka Arz Fiyatı | 20,50 TL |
Halka Arz İskonto Oranı | 30,60% |
Halka Arz Yöntemi | Sabit Fiyatla Talep Toplama |
Halka Arz Şekli | Sermaye Artırımı ve Ortak Pay Satışı |
Aracılık Türü | En İyi Gayret Aracılığı |
Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye | 350.000.000 TL |
Halka Arz Sonrası Ödenmiş Sermaye | 455.000.000 TL |
Halka Arz Sonrası Halka Açıklık Oranı | 27,47% |
Halka Arz Edilen Hisse Adedi | 125.000.000 |
Tahsis Grupları ve Pay Oranları | Payların %70'i Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara |
Payların %30'u Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara | |
Fiyat İstikrarı | Planlanmamaktadır |
Borsa Kodu | KOCMT |
İşlem Göreceği Pazar | Yıldız Pazar |
Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş | A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
Kaynak: Koç Metalurji Fiyat Tespit Raporu, İzahname | |
Koç Metalurji Kimdir?
Koç Metalurji, 1993 tarihinde “Koç Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.” ticaret unvanıyla, Payas Dörtyol/Hatay Organize Sanayi Sitesi’nde kurulmuştur. Şirketin merkezi 2006 tarihinde genel kurul kararıyla Dörtyol/Hatay’dan Şişli/İstanbul’a taşınmıştır. Şirketin ticaret unvanı 2016 tarihinde esas sözleşme değişikliği ile “Koç Metalurji A.Ş.” olarak değiştirilmiştir. Şirketin merkez adresi 2023’te Payas/Hatay’a taşınmıştır.
Şirketin ana faaliyet konusu metal kütük, nervürlü betonarme demiri ve inşaat demiri üretimidir. Şirketin Payas/Hatay ve Toprakkale/Osmaniye’de üretim tesisleri bulunmaktadır. Şirket ayrıca Karaağaç/İskenderun’da 17 apartman ve 647 daireden oluşan “Koç Green Park” inşaatını tamamlamış ve 336 daireyi “T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne” 2017 tarihinde teslim etmiştir.
Şirketin Payas/Hatay Organize Sanayi Bölgesindeki üretim tesislerinde kütük demirden inşaat demiri üretimi yapılmaktadır. Haddehane tesisinde yıllık üretim kapasitesi (3 vardiya) 518.400 Ton/Yıl’dır. Bu tesiste yıllık ortalama çalışan sayısı 100-150 kişi arasındadır. Şirketin diğer üretim tesisi olan Toprakkale/Osmaniye Organize Sanayi Bölgesinde kurulu üretim tesislerinde izabe hurda demirden kütük demir üretimi yapılmaktadır. Toprakkale/Osmaniye çelikhane tesislerinde yıllık üretim kapasitesi (3 vardiya) 1.072.360 Ton/Yıl’dır. Bu tesislerde yıllık ortalama çalışan sayısı ise 300-360 kişidir.
Şirketin üretiminde ve satışlarında başlıca ürünler inşaat demiri ve kütük demir olup, bu iki ürünün satışlarının toplam satışlar içindeki payı 2021 yılında %98,4, 2022 yılında %98,2, 2023 yılında da %99,1 olarak gerçekleşmiştir.
Kullanım Alanı |
Kullanım Tutarı (%) |
Haddehane Yatırımı |
35% |
Mevcut Üretim Tesisinin Modernizasyonu |
10% |
Yenilenebilir Enerji Yatırımlarının Finansmanı |
35% |
Hammadde Tedariki ve İşletme Sermayesi İhtiyacının Finansmanı |
20% |
Toplam |
100% |
Kaynak: Koç Metalurji İzahname |
Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu bilgiler ve görüşler önceden haber vermeksizin değiştirilebilir. İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bilgilerin ve ifade edilen görüşlerin doğru, eksiksiz ve güncelleştirilmiş olduğuna dair (açıkça ifade edilmiş veya ima edilmiş) hiçbir beyan ve taahhütte bulunmaz. İçerik kesinlikle mali, hukuki, vergi veya diğer konularda bir tavsiye niteliği taşımadığı gibi, tamamen içeriğe dayalı olarak yatırım yapılmamalı veya karar alınmamalıdır. Herhangi bir yatırım konulu karar almadan önce bir uzmandan görüş alınmalıdır. Sorumluluğun Sınırlandırılması: İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. herhangi bir sınırlandırma olmaksızın, dolaylı, direkt veya bir fiilin sonucu olarak ortaya çıkan zararlar da dâhil olmak üzere her türlü kayıp ve hasarla ilgili sorumluluk kabul etmez.
Çekince: Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Ulukartal Holding A.Ş. ve İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Bu rapordaki her türlü iç ve dış piyasa tablo ve grafikler, bu konularda resmi hizmet veren yetkili üçüncü kişi kurumlardan elde edilmiş olup, İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından herhangi bir maddi menfaat beklentisi olmaksızın genel anlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu raporda bulunan bilgiler belli bir gelirin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir.
Koç Metalurji A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Hazırlanan Analist Raporu