Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik San. ve Tic. A.Ş. Halka Arz Özet Bilgiler

section2

Halka arzlara katılmak ve bilgi almak için formu doldurunuz,

section2

Özet bilgiler

İhraççı Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik San. Ve Tic. A.Ş.
Halka Arz Eden Pay Sahibi Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik San. Ve Tic. A.Ş.
Halka Arz Tarihleri 14 - 15 Ağustos 2024
Halka Arz Fiyatı 24,00 TL
Halka Arz İskonto Oranı 27,00%
Halka Arz Yöntemi Sabit Fiyatla Talep Toplama
Halka Arz Şekli Sermaye Artırımı
Aracılık Türü En İyi Gayret Aracılığı
Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye 125.000.000 TL
Halka Arz Sonrası Ödenmiş Sermaye 170.000.000 TL
Halka Arz Sonrası Halka Açıklık Oranı 26,47%
Halka Arz Edilen Hisse Adedi 45.000.000
Tahsis Grupları ve Pay Oranları Yurt İçi Bireysel %60 Yurt İçi Kurumsal %40
Fiyat İstikrarı Planlanmamaktadır.
Borsa Kodu TCKRC
İşlem Göreceği Pazar Yıldız Pazar
Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Kaynak: Kıraç Galvaniz İzahname

Kıraç Galvaniz Kimdir? 

Şirket, 23.05.2006 tarihinde sıcak daldırma galvanizleme hizmeti vermek amacıyla Bursa’da kurulmuştur. En başta sıcak daldırma galvanizleme hizmeti amacıyla kurulan şirket, faaliyet alanını genişleterek çelik otokorkuluk sistemleri imalatı ve montajına başlamıştır. Şirket’in Romanya ve Gürcistan’da iki şubesi bulunmaktadır. Şirket 78.678 ton metal imalat kapasitesi ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Şirketin Faaliyetleri

Şirket, temel olarak çelik oto korkuluk imalatı ve sıcak daldırma galvanizlemenin yanı sıra motosiklet koruyucu bariyer, ses ve gürültü bariyerleri, solar enerji sistemleri konstrüksiyonu imalat/montajı, çarpışma yastığı, trafik işaret ve levhaları, yaya korkuluğu satışı/montajı faaliyetlerini yürütmektedir. Şirket faaliyet alanına solar enerji konstrüksiyonları imalatını da ekleyerek enerji alanındaki büyümeden pay almak istemektedir. Şirketin gelirlerinde ihracatın %70’e yakın olması artan kur ortamında, kar marjını artırmakta ve işletme sermayesi ihtiyacını azaltmaktadır.

Bozüyük ve Galvaniz Tesis Yatırımı: Şirket, faaliyet alanına solar enerji konstrüksiyonları imalatını da ekleyerek enerji alanındaki büyümeden pay almak istemektedir. 2023 yılının ikinci yarısında başlayan Bozüyük yatırımı ile şirket tüm ürün gruplarında önemli bir kapasite artışı planlamaktadır. 2023 yılında başlayan Bozüyük yatırımının 2024’te tamamlanması ve 2024-2026 arası aynı tesiste ikinci galvaniz tesisi yatırım hedeflenmektedir. Yatırımların toplam tutarının 920 mn TL olması beklenmektedir. Bozüyük metal işleme yatırımının 2024’te tamamlanması sonrası kirada olan mevcut metal işleme tesisi mülk olan Bozüyük tesisine transfer edilecektir.

Kullanım Alanı Kullanım Tutarı (%)
Devam eden tesis ve makine yatırımları45%
İşletme Sermayesi 40%
Finansal borç15%
Toplam100%
Kaynak: Kıraç Galvaniz Fonun Kullanım Yeri Raporu

Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.


Bu bilgiler ve görüşler önceden haber vermeksizin değiştirilebilir. İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bilgilerin ve ifade edilen görüşlerin doğru, eksiksiz ve güncelleştirilmiş olduğuna dair (açıkça ifade edilmiş veya ima edilmiş) hiçbir beyan ve taahhütte bulunmaz. İçerik kesinlikle mali, hukuki, vergi veya diğer konularda bir tavsiye niteliği taşımadığı gibi, tamamen içeriğe dayalı olarak yatırım yapılmamalı veya karar alınmamalıdır. Herhangi bir yatırım konulu karar almadan önce bir uzmandan görüş alınmalıdır. Sorumluluğun Sınırlandırılması: İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. herhangi bir sınırlandırma olmaksızın, dolaylı, direkt veya bir fiilin sonucu olarak ortaya çıkan zararlar da dâhil olmak üzere her türlü kayıp ve hasarla ilgili sorumluluk kabul etmez.

Çekince:
Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Ulukartal Holding A.Ş. ve İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Bu rapordaki her türlü iç ve dış piyasa tablo ve grafikler, bu konularda resmi hizmet veren yetkili üçüncü kişi kurumlardan elde edilmiş olup, İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından herhangi bir maddi menfaat beklentisi olmaksızın genel anlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu raporda bulunan bilgiler belli bir gelirin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir.

Ekler

KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş. FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN HAZIRLANAN ANALİST RAPORU

Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik San. Ve Tic. A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Hazırlanan Analist Raporu