İhraççı | IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. |
Halka Arz Eden Pay Sahibi | IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. ve Ortaklar |
Halka Arz Tarihleri | 27 - 28 - 29 Mart 2024 |
Halka Arz Fiyatı | 10,00 TL |
Halka Arz İskonto Oranı | 25,00% |
Halka Arz Yöntemi | Sabit Fiyatla Talep Toplama |
Halka Arz Şekli | Sermaye Artırımı ve Ortak Pay Satışı |
Aracılık Türü | En İyi Gayret Aracılığı |
Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye | 1.618.013.677 TL |
Halka Arz Sonrası Ödenmiş Sermaye | 1.845.000.000 TL |
Halka Arz Sonrası Halka Açıklık Oranı | 20,03% |
Halka Arz Edilen Hisse Adedi | 369.565.717 TL |
Tahsis Grupları ve Pay Oranları | Payların %75'i Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara |
Payların %25'i Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara | |
Fiyat İstikrarı | 15 gün süreyle planlanmaktadır. |
Borsa Kodu | ENTRA |
İşlem Göreceği Pazar | Yıldız Pazar |
Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş | AK Yatırım, İş Yatırım ve Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
Kaynak: IC Enterra Yenilenebilir Enerji Fiyat Tespit Raporu, İzahname | |
IC Enterra Yenilenebilir Enerji Kimdir?
Daha önce IC Holding bünyesinde enerji alanında faaliyet gösteren şirket, İçtaş Enerji tarafından, “İçtaş Sürdürülebilir Enerji Yatırımları A.Ş.” unvanı ile 13.03.2019 tarihinde kurulmuştur. Şirketin bünyesinde hidroelektrik, güneş enerji santralleri ve enerji depolamaya yönelik yatırımlar yer almaktadır. Şirketin portföyünde üretim şirketleri tarafından işletilen 9 adet lisanslı hidroelektrik santrali bulunmaktadır.
Şirketin hasılatının tamamı, elektrik satışlarından elde edilen gelirleri kapsamaktadır. Şirket 31.12.2021, 31.12.2022 ve 31.12.2023 dönemlerinde üretmiş olduğu elektriğin sırasıyla %65, %54 ve %11’unu YEKDEM kapsamında satmıştır. Santrallerin kurulu güçlerine göre ağırlıklandırılmış ortalama kalan YEKDEM süresi 31.12.2023 tarihi itibariyle 1,2 yıldır.
Mevcut HES’lerin yanı sıra rüzgâr ve güneş santrali projeleri bulunan şirketin Hatay’da 136 MW ve Erzincan’da hibrit 61 MW olmak üzere toplam 197 MW kurulu güçte güneş yatırımları devam ediyor. Buna ek olarak, şirketin geleceğe dönük projeleri arasında yenilenebilir enerji kaynaklarından maksimum düzeyde yararlanma imkânı sağlayan depolamalı RES ve GES projeleri de yer alıyor.
Şirketin Portföyünde Bulunan Santraller
Şirketin portföyünde bulunan elektrik enerjisi üretim santralleri Karadeniz, Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yer almaktadır. Şirketin tüm kurulu gücünü 400,76 MWm/387,98 MWe ile HES’ler oluşturmaktadır.
Kullanım Alanı |
Kullanım Tutarı (%) |
|
Bağıştaş GES Projesi |
%8-%15 |
|
Erzin -2 GES Projesi |
%25-%55 |
|
Depolamalı RES ve GES Projeleri |
%10-%20 |
|
Yeni Yenilenebilir Enerji Santrali Yatırımları |
%25-%40 |
|
Toplam |
100% |
|
Kaynak: IC Enterra Yenilenebilir Enerji Fonun Kullanım Yeri Raporu |
Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu bilgiler ve görüşler önceden haber vermeksizin değiştirilebilir. İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bilgilerin ve ifade edilen görüşlerin doğru, eksiksiz ve güncelleştirilmiş olduğuna dair (açıkça ifade edilmiş veya ima edilmiş) hiçbir beyan ve taahhütte bulunmaz. İçerik kesinlikle mali, hukuki, vergi veya diğer konularda bir tavsiye niteliği taşımadığı gibi, tamamen içeriğe dayalı olarak yatırım yapılmamalı veya karar alınmamalıdır. Herhangi bir yatırım konulu karar almadan önce bir uzmandan görüş alınmalıdır. Sorumluluğun Sınırlandırılması: İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. herhangi bir sınırlandırma olmaksızın, dolaylı, direkt veya bir fiilin sonucu olarak ortaya çıkan zararlar da dâhil olmak üzere her türlü kayıp ve hasarla ilgili sorumluluk kabul etmez.
Çekince: Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Ulukartal Holding A.Ş. ve İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Bu rapordaki her türlü iç ve dış piyasa tablo ve grafikler, bu konularda resmi hizmet veren yetkili üçüncü kişi kurumlardan elde edilmiş olup, İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından herhangi bir maddi menfaat beklentisi olmaksızın genel anlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu raporda bulunan bilgiler belli bir gelirin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir.
IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Hazırlanan Analist Raporu