İhraççı | Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
Halka Arz Eden Pay Sahibi | Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Ortaklar |
Halka Arz Tarihleri | 11 - 12 Eylül 2024 |
Halka Arz Fiyatı | 17,00 TL |
Halka Arz İskonto Oranı | 30,00% |
Halka Arz Yöntemi | Sabit Fiyatla Talep Toplama |
Halka Arz Şekli | Sermaye Artırımı: %24,52 ve Ortak Satışı: %7,54 |
Aracılık Türü | En İyi Gayret Aracılığı |
Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye | 100.000.000 TL |
Halka Arz Sonrası Ödenmiş Sermaye | 132.500.000 TL |
Halka Arz Sonrası Halka Açıklık Oranı | 32,07% |
Halka Arz Edilen Hisse Adedi | 42.500.000 |
Satmama Taahhüdü | İhraççı için: 1 yıl Ortaklar için: 180 gün |
Tahsis Grupları ve Pay Oranları | Eşit Dağıtım |
Fiyat İstikrarı | 15 gün fiyat istikrarı planlanmaktadır |
Borsa Kodu | DURKN |
İşlem Göreceği Pazar | Yıldız Pazar |
Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş | Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
Kaynak: Durukan Şekerleme İzahname |
Durukan Şekerleme Kimdir?
Şirket, 1987 yılında gıda ve şekerleme sektöründe sert şekerleme lolipop, sert şekerleme bonbon, yumuşak şeker, sıvı şekerleme, çikolata kategorilerini içeren şekerleme üretimi ve satışında faaliyet göstermek amacıyla kurulmuştur.
Şirketin Faaliyetleri
Sert şeker kategorisinde top lolipop, yassı lolipop ve toz banmalı lolipop üretimleri; yumuşak şeker kategorisinde draje kaplamalı yumuşak şeker, şerit şeker ve geleneksel toffee üretimleri yapılmaktadır. Sıvı şeker kategorisinde ise özel tasarımlı ambalajlar içerisinde, sıvı formda şekerleme üretimi yapılmaktadır.
Ankara Üretim Tesisi: Şirket, Ankara, Sincan 1. OSB’de 19.802 m2 arsa alanının üzerine kurulu yaklaşık 31.000 m2 kapalı alana sahip, mülkiyeti kendisine ait üretim tesislerinde faaliyet göstermektedir. Üretim tesisinin; 2024 Haziran ayı itibariyle 6.000 ton/yıl top lolipop imalatı, 2.000 ton/yıl yassı lolipop imalatı, 3.500 ton/yıl bonbon şekerleme, 2.500 ton/yıl çiğnenebilir draje kaplanmış şekerleme, 6.500 ton/yıl yumuşak şeker, 200 ton/yıl butik çikolata ve 2.000 ton/yıl sıvı şekerleme olmak üzere toplamda 22.700 ton/yıl üretim kapasitesi bulunmaktadır.
GES Yatırımları: Şirket, yeni yatırım planı olan üretim ve depolama alanı için satın almayı hedeflediği arsa üzerinde ve/veya şirketin mevcut durumda faaliyetlerini sürdürdüğü fabrikasının yanına ilave bir fabrika binası inşa etmeyi planlamaktadır. Bunun yanında şirket, artan enerji maliyetleri çerçevesinde maliyet avantajı elde etmeyi hedeflemektedir. Şirket’in halihazırdaki elektrik tüketiminden dolayı toplam 6 ile 8 mW aralığında GES yatırımı yapma hakkı olduğu öngörülmektedir.
Kullanım Alanı | Kullanım Tutarı (%) |
Üretim Kapasitesi Yatırımı ve/veya GES Yatırımı | %40 - %45 |
İşletme Sermayesi | %35 - %40 |
Finansal Borçların Ödenmesi | %15 - %20 |
Toplam | 100% |
Kaynak: Durukan Şekerleme Fonun Kullanım Yeri Raporu |
Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu bilgiler ve görüşler önceden haber vermeksizin değiştirilebilir. İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bilgilerin ve ifade edilen görüşlerin doğru, eksiksiz ve güncelleştirilmiş olduğuna dair (açıkça ifade edilmiş veya ima edilmiş) hiçbir beyan ve taahhütte bulunmaz. İçerik kesinlikle mali, hukuki, vergi veya diğer konularda bir tavsiye niteliği taşımadığı gibi, tamamen içeriğe dayalı olarak yatırım yapılmamalı veya karar alınmamalıdır. Herhangi bir yatırım konulu karar almadan önce bir uzmandan görüş alınmalıdır. Sorumluluğun Sınırlandırılması: İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. herhangi bir sınırlandırma olmaksızın, dolaylı, direkt veya bir fiilin sonucu olarak ortaya çıkan zararlar da dâhil olmak üzere her türlü kayıp ve hasarla ilgili sorumluluk kabul etmez.
Çekince: Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Ulukartal Holding A.Ş. ve İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Bu rapordaki her türlü iç ve dış piyasa tablo ve grafikler, bu konularda resmi hizmet veren yetkili üçüncü kişi kurumlardan elde edilmiş olup, İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından herhangi bir maddi menfaat beklentisi olmaksızın genel anlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu raporda bulunan bilgiler belli bir gelirin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir.
Durukan Şekerleme A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Hazırlanan Analist Raporu