İhraççı | Cem Zeytin Anonim Şirketi |
Halka Arz Eden Pay Sahibi | Cem Zeytin Anonim Şirketi |
Halka Arz Tarihleri | 29 Ağustos, 2-3 Eylül 2024 |
Halka Arz Fiyatı | 15,30 TL |
Halka Arz İskonto Oranı | 25,00% |
Halka Arz Yöntemi | Sabit Fiyatla Talep Toplama |
Halka Arz Şekli | Sermaye Artırımı |
Aracılık Türü | En İyi Gayret Aracılığı |
Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye | 302.000.000 TL |
Halka Arz Sonrası Ödenmiş Sermaye | 402.000.000 TL |
Halka Arz Sonrası Halka Açıklık Oranı | 24,88% |
Halka Arz Edilen Hisse Adedi | 100.000.000 |
Tahsis Grupları ve Pay Oranları | Yurt İçi Bireysel %60 Yurt İçi Kurumsal %40 |
Fiyat İstikrarı | 15 gün fiyat istikrarı planlanmaktadır. |
Borsa Kodu | CEMZY |
İşlem Göreceği Pazar | Yıldız Pazar |
Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş | Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
Kaynak: Cem Zeytin İzahname |
Cem Zeytin Kimdir?
Şirket, 1994 yılında her türlü zeytin üretimini, alım satımını, ithalat ve ihracatını, dağıtımını ve komisyonculuğunu yapmak amacıyla kurulmuştur. Şirket’in Havran, Balıkesir’ de bulunan Edremit Tesisi ve 2024 yılında tamamlanması beklenen Mersin’de bulunan Mut Tesisi olmak üzere 2 adet üretim tesisi bulunmaktadır.
Şirketin Faaliyetleri
Şirket’in ana faaliyet konusu sofralık yeşil zeytin ve siyah zeytin üretimi kapsamında hasat, nakliye, kalibrasyon, seçme, yıkama, fermantasyon, havalandırma, ayırma, temizleme, ambalajlama ve pazara sevk işlemlerini yapmaktadır.
Edremit ve Mut Tesisleri: Sofralık zeytin üretimi amacıyla kurulan 1996 yılında üretim faaliyetine başlayan Edremit Tesisi, mevcut durumda 18.000 m2’si kapalı olmak üzere toplam 53.000 m2 alanda operasyonlarını sürdürmektedir. Tesis yılda 12.500 ton üretim kapasitesine sahiptir.
Ruhsatlandırma süreci Eylül 2024 yılına kadar tamamlanması beklenen Mut Tesisi, Haziran 2024 tarihinde üretime başlamıştır. Tesise ilave olarak otomasyonu arttırıcı makine teçhizat alımı yapılması planlanmaktadır. Mut Tesisiyle birlikte toplam üretimin 50.000 ton/yıl seviyesine ulaşması planlanmaktadır.
GES Yatırımları: Şirket, toplamda 8,45 MWP GES yatırımı yapmayı planlamaktadır. Bu yatırımla Edremit Tesisi ve Mut Tesisi’nin yıllık enerji ihtiyacının yaklaşık tamamını yenilenebilir enerjiden karşılamayı hedeflemektedir.
GES kurulumları için çalışmalar 2023 yılında başlanmış olup, Mut Tesisi için Mersin OSB tarafından, Edremit Tesisi için ise EPİAŞ ve yerel belediye tarafından teknik izin verilmesi beklenmektedir. Her 2 tesisteki GES kurulumunun 2024 yılı içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir.
Kullanım Alanı | Kullanım Tutarı (%) |
İşletme kredilerinin geri ödenmesi | %35 - %40 |
Mevcut yatırımlar | %20 - %30 |
-Çatı üzeri GES yatırımı | %5 - %10 |
-Mut tesisi | %10 - %15 |
-Tesis ve ekipman modernizasyonu | %5 - %10 |
İşletme sermayesi | %30 - %35 |
Toplam | 100% |
Kaynak: Cem Zeytin Fonun Kullanım Yeri Raporu |
Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu bilgiler ve görüşler önceden haber vermeksizin değiştirilebilir. İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bilgilerin ve ifade edilen görüşlerin doğru, eksiksiz ve güncelleştirilmiş olduğuna dair (açıkça ifade edilmiş veya ima edilmiş) hiçbir beyan ve taahhütte bulunmaz. İçerik kesinlikle mali, hukuki, vergi veya diğer konularda bir tavsiye niteliği taşımadığı gibi, tamamen içeriğe dayalı olarak yatırım yapılmamalı veya karar alınmamalıdır. Herhangi bir yatırım konulu karar almadan önce bir uzmandan görüş alınmalıdır. Sorumluluğun Sınırlandırılması: İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. herhangi bir sınırlandırma olmaksızın, dolaylı, direkt veya bir fiilin sonucu olarak ortaya çıkan zararlar da dâhil olmak üzere her türlü kayıp ve hasarla ilgili sorumluluk kabul etmez.
Çekince: Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Ulukartal Holding A.Ş. ve İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Bu rapordaki her türlü iç ve dış piyasa tablo ve grafikler, bu konularda resmi hizmet veren yetkili üçüncü kişi kurumlardan elde edilmiş olup, İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından herhangi bir maddi menfaat beklentisi olmaksızın genel anlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu raporda bulunan bilgiler belli bir gelirin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir.
Cem Zeytin A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Hazırlanan Analist Raporu