Cem Zeytin A.Ş. Halka Arz Özet Bilgiler

section2

Halka arzlara katılmak ve bilgi almak için formu doldurunuz,

section2

Özet bilgiler

İhraççı Cem Zeytin Anonim Şirketi
Halka Arz Eden Pay Sahibi Cem Zeytin Anonim Şirketi
Halka Arz Tarihleri 29 Ağustos, 2-3 Eylül 2024
Halka Arz Fiyatı 15,30 TL
Halka Arz İskonto Oranı 25,00%
Halka Arz Yöntemi Sabit Fiyatla Talep Toplama
Halka Arz Şekli Sermaye Artırımı
Aracılık Türü En İyi Gayret Aracılığı
Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye 302.000.000 TL
Halka Arz Sonrası Ödenmiş Sermaye 402.000.000 TL
Halka Arz Sonrası Halka Açıklık Oranı 24,88%
Halka Arz Edilen Hisse Adedi 100.000.000
Tahsis Grupları ve Pay Oranları Yurt İçi Bireysel %60 Yurt İçi Kurumsal %40
Fiyat İstikrarı 15 gün fiyat istikrarı planlanmaktadır.
Borsa Kodu CEMZY
İşlem Göreceği Pazar Yıldız Pazar
Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Kaynak: Cem Zeytin İzahname

Cem Zeytin Kimdir? 

Şirket, 1994 yılında her türlü zeytin üretimini, alım satımını, ithalat ve ihracatını, dağıtımını ve komisyonculuğunu yapmak amacıyla kurulmuştur. Şirket’in Havran, Balıkesir’ de bulunan Edremit Tesisi ve 2024 yılında tamamlanması beklenen Mersin’de bulunan Mut Tesisi olmak üzere 2 adet üretim tesisi bulunmaktadır.

Şirketin Faaliyetleri

Şirket’in ana faaliyet konusu sofralık yeşil zeytin ve siyah zeytin üretimi kapsamında hasat, nakliye, kalibrasyon, seçme, yıkama, fermantasyon, havalandırma, ayırma, temizleme, ambalajlama ve pazara sevk işlemlerini yapmaktadır.

Edremit ve Mut Tesisleri: Sofralık zeytin üretimi amacıyla kurulan 1996 yılında üretim faaliyetine başlayan Edremit Tesisi, mevcut durumda 18.000 m2’si kapalı olmak üzere toplam 53.000 m2 alanda operasyonlarını sürdürmektedir. Tesis yılda 12.500 ton üretim kapasitesine sahiptir.

Ruhsatlandırma süreci Eylül 2024 yılına kadar tamamlanması beklenen Mut Tesisi, Haziran 2024 tarihinde üretime başlamıştır. Tesise ilave olarak otomasyonu arttırıcı makine teçhizat alımı yapılması planlanmaktadır. Mut Tesisiyle birlikte toplam üretimin 50.000 ton/yıl seviyesine ulaşması planlanmaktadır.

GES Yatırımları: Şirket, toplamda 8,45 MWP GES yatırımı yapmayı planlamaktadır. Bu yatırımla Edremit Tesisi ve Mut Tesisi’nin yıllık enerji ihtiyacının yaklaşık tamamını yenilenebilir enerjiden karşılamayı hedeflemektedir.

GES kurulumları için çalışmalar 2023 yılında başlanmış olup, Mut Tesisi için Mersin OSB tarafından, Edremit Tesisi için ise EPİAŞ ve yerel belediye tarafından teknik izin verilmesi beklenmektedir. Her 2 tesisteki GES kurulumunun 2024 yılı içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir.

Kullanım AlanıKullanım Tutarı (%)
İşletme kredilerinin geri ödenmesi %35 - %40
Mevcut yatırımlar%20 - %30
   -Çatı üzeri GES yatırımı%5 - %10

   -Mut tesisi

%10 - %15

   -Tesis ve ekipman modernizasyonu

%5 - %10
İşletme sermayesi%30 - %35
Toplam100%

Kaynak: Cem Zeytin Fonun Kullanım Yeri Raporu

Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.


Bu bilgiler ve görüşler önceden haber vermeksizin değiştirilebilir. İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bilgilerin ve ifade edilen görüşlerin doğru, eksiksiz ve güncelleştirilmiş olduğuna dair (açıkça ifade edilmiş veya ima edilmiş) hiçbir beyan ve taahhütte bulunmaz. İçerik kesinlikle mali, hukuki, vergi veya diğer konularda bir tavsiye niteliği taşımadığı gibi, tamamen içeriğe dayalı olarak yatırım yapılmamalı veya karar alınmamalıdır. Herhangi bir yatırım konulu karar almadan önce bir uzmandan görüş alınmalıdır. Sorumluluğun Sınırlandırılması: İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. herhangi bir sınırlandırma olmaksızın, dolaylı, direkt veya bir fiilin sonucu olarak ortaya çıkan zararlar da dâhil olmak üzere her türlü kayıp ve hasarla ilgili sorumluluk kabul etmez.

Çekince:
Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Ulukartal Holding A.Ş. ve İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Bu rapordaki her türlü iç ve dış piyasa tablo ve grafikler, bu konularda resmi hizmet veren yetkili üçüncü kişi kurumlardan elde edilmiş olup, İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından herhangi bir maddi menfaat beklentisi olmaksızın genel anlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu raporda bulunan bilgiler belli bir gelirin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir.

Ekler

CEM ZEYTİN A.Ş. FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN HAZIRLANAN ANALİST RAPORU

Cem Zeytin A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Hazırlanan Analist Raporu