İhraççı | Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
Halka Arz Eden Pay Sahibi | Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Ve Ortaklar |
Halka Arz Tarihleri | 13 - 14 - 15 Aralık 2023 |
Halka Arz Fiyatı | 55,08 TL |
Halka Arz İskonto Oranı | 10,00% |
Halka Arz Yöntemi | Sabit Fiyatla Talep Toplama |
Halka Arz Şekli | Sermaye Artırımı ve Ortak Satışı |
Aracılık Türü | En İyi Gayret Aracılığı |
Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye | 335.000.000 TL |
Halka Arz Sonrası Ödenmiş Sermaye | 400.000.000 TL |
Halka Arz Sonrası Halka Açıklık Oranı | 25,00% |
Halka Arz Edilen Hisse Adedi | 100.000.000 |
Tahsis Grupları ve Pay Oranları | Payların %78,5'i Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara |
Payların %20'si Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara | |
Payların %1.5'i Grup Çalışanlarından Oluşan Yatırımcılara | |
Fiyat İstikrarı | 15 Gün süreyle planlanmaktadır. |
Borsa Kodu | AVPGY |
İşlem Göreceği Pazar | Yıldız Pazar |
Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş | Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
Kaynak: Avrupakent GYO Fiyat Tespit Raporu, İzahname | |
Avrupakent GYO Kimdir?
Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Avrupakent GYO, Süleyman Çetinsaya tarafından 6 Temmuz 2010 yılında Avrupakent Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. ünvanlı bir şirket olarak kurulmuştur ve bu yıl SPK’nın izni çerçevesinde bir Gayrimenkul Yatırım Ortaklığına dönüşmüştür.
Şirket Artaş grubu çatısı altında faaliyet göstermektedir. Avrupakent GYO, proje geliştiren ve bünyesinde bulundurduğu gayrimenkulleri kiraya veren ve/veya satan bir şirkettir. Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin 5% üzerinde ortaklığı bulunan 2 ortağı bulunmaktadır. Şirket paylarının 62,65%’i Artaş İnşaat’a, 36,73%’ü ise Süleyman Çetinsay’a aittir.
Şirket satış gelirleri başlıca konut ve ofis satış gelirleri, ortak alan gelirleri (AVM’lerin ortak alan giderlerinin kiracılara yansıtılan kısmı) ve otel gelirlerinin (oda kiralama, yiyecek-içecek satış gelirleri ve diğer hizmetlerden gelirler) oluşmaktadır.
Avrupakent GYO Portföyü
Şirketin mevcutta AVM ve konut, ofisleri içeren 9 projesi bulunmaktadır. Projeler aşağıdaki gibidir;
1-) Forum Trabzon AVM : Trabzon dışında Artvin, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Giresun ve Ordu olmak üzere 6 ili kapsayan geniş bir hinterlanda sahiptir. Forum Trabzon AVM, 5 salonlu sinemaları, çocuk oyun alanı ve bowling salonu ile eğlence merkezi konumundadır.
2-) Arenapark AVM : İstanbulda bulunan Arenapark yaşam merkezi 100’ün üzerinde mağazanın bulunduğu ulusal ve uluslararası markalar bulunmaktadır.
3-) Armonipark AVM : Zengin marka karması, yeme-içme mekanları, teras alanları, çocuk oyun alanları ve eğlence alternatifleriyle herkese hitap etmektedir.
4-) TEM Radisson Residance ve Ticari Ürünler : Radisson Residences Avrupa- TEM markası 430 yatak kapasitesiyle müşterilerine hizmet vermektedir.
5-) Mövenpick Living Çamlıvadi : Mövenpick Living Çamlıvadi 65 oda 208 yatak kapasitesiyle müşterilerine hizmet vermektedir.
6-) Şişli Plaza Projesi : Proje kapsamında 102 konut ve 17 ticari alan yapılması ve bu proje kapsamında tüm bağımsız bölümlerin kiraya verilmesi planlanmaktadır.
7-) Damga Yapı Feza Park Villaları Projesi : Proje kapsamında 22 adet lüks villa inşa edilmesi planlanmaktadır. İzahname tarihi itibariyle projenin tamamlanma oranı ise %63’tür.
8-) Demir Life Projesi : İstanbul ili Büyükçekmece ilçesinde bulunan arsalarında proje geliştirmek için Demir Grup ile kat karşılığı inşaat sözleşmeleri imzalanmıştır. Proje kapsamında 821 adet konut 52 adet dükkan inşa edilmesi planlanmaktadır.
9-) Avrupa Konutları Çamlıvadi Projesi : Proje 919 konut ve 2 ticari ünite olarak tamamlanmıştır. Son durum itibariyle proje satışa hazır 198 adet bağımsız bölüm kalmıştır
Avrupakent GYO Elde Ettiği Fonu Nerede Kullanacak?
Kullanım Alanı |
Kullanım Tutarı (%) |
Yatırım Finansmanı |
80% |
Şişli Plaza Projesi Finansmanı |
20% |
Toplam |
100% |
Kaynak: Avrupa Kent GYO Fonun Kullanım Yeri Raporu |
Fon kullanım özet bilgi.
Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu bilgiler ve görüşler önceden haber vermeksizin değiştirilebilir. İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bilgilerin ve ifade edilen görüşlerin doğru, eksiksiz ve güncelleştirilmiş olduğuna dair (açıkça ifade edilmiş veya ima edilmiş) hiçbir beyan ve taahhütte bulunmaz. İçerik kesinlikle mali, hukuki, vergi veya diğer konularda bir tavsiye niteliği taşımadığı gibi, tamamen içeriğe dayalı olarak yatırım yapılmamalı veya karar alınmamalıdır. Herhangi bir yatırım konulu karar almadan önce bir uzmandan görüş alınmalıdır. Sorumluluğun Sınırlandırılması: İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. herhangi bir sınırlandırma olmaksızın, dolaylı, direkt veya bir fiilin sonucu olarak ortaya çıkan zararlar da dâhil olmak üzere her türlü kayıp ve hasarla ilgili sorumluluk kabul etmez.
Çekince: Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Ulukartal Holding A.Ş. ve İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Bu rapordaki her türlü iç ve dış piyasa tablo ve grafikler, bu konularda resmi hizmet veren yetkili üçüncü kişi kurumlardan elde edilmiş olup, İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından herhangi bir maddi menfaat beklentisi olmaksızın genel anlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu raporda bulunan bilgiler belli bir gelirin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir.
Avrupakent GYO A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Hazırlanan Analist Raporu