Ata Turizm İşletmecilik Taşımacılık Madencilik Kuyumculuk Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. Halka Arz Özet Bilgiler
Halka arzlara katılmak ve bilgi almak için formu doldurunuz,
Özet bilgiler
| İhraççı | Ata Turizm İşletmecilik Taşımacılık Madencilik Kuyumculuk Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi |
| Halka Arz Eden Pay Sahibi | Ata Turizm İşletmecilik Taşımacılık Madencilik Kuyumculuk Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi ve Ortaklar |
| Halka Arz Tarihleri | 11 -12 - 13 Şubat 2026 |
| Halka Arz Fiyatı | 11,20 TL |
| Halka Arz İskonto Oranı | 38,45% |
| Halka Arz Yöntemi | Sabit Fiyatla Talep Toplama |
| Halka Arz Şekli | Sermaye Artırımı ve Ortak Satışı |
| Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye | 562.845.890 TL |
| Halka Arz Sonrası Ödenmiş Sermaye | 802.845.890 TL |
| Halka Arz Sonrası Halka Açıklık Oranı | 34,90% |
| Halka Arz Edilen Hisse Adedi | 280.000.000 |
| Tahsis Grupları ve Pay Oranları | Yurt İçi Bireysel Yatırımcı %40 Yüksek Başvurulu Yatırımcı %10 Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı %40 Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı %10 |
| Satmama Taahhütleri | İhraççı için 1 yıl Ortaklar için 1 yıl |
| Fiyat İstikrarı | Brüt Halka Arz Gelirinin %10'u ile 30 Gün Boyunca Planlanmaktadır. |
| İşlem Göreceği Pazar | Yıldız Pazar |
| Borsa Kodu | ATATR |
| Konsorsiyum Lideri | Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| Kaynak: Ata Turizm İzahname |
Ata Turizm Kimdir?
Şirket’in merkezi İstanbul’dadır. Şirket gelirlerini turizm-otelcilik, restoran, madencilik, sıcak hava balonculuğu ve turistik perakende mağazacılık kalemleri olmak üzere toplamda 5 ana kalemden elde etmektedir.
• Şirket ve bağlı ortaklıkları konaklama hizmetleri kapsamında İstanbul ve Kapadokya’da olmak üzere toplam 5 adet otel aracılığıyla yerli ve yabancı misafirlere markasının yanı sıra uluslararası zincir markaların adını da faaliyet bulundurmaktadır.
• Şirket ve bağlı ortaklıkları, turizmin önemli merkezlerinden biri olan Kapadokya’da ve İstanbul’da yer alan toplamda 12 adet yeme içme hizmeti veren restoran ve kafe işletmeleri ile faaliyetlerini devam ettirmektedir.
• Sıcak hava balon işletmeciliği alanında Şirket, bağlı ortaklıkları aracılığıyla 2009 yılından itibaren Kapadokya’da turistik balon uçuşları gerçekleştirmektedir.
• Turistik perakende mağazacılık faaliyetleri kapsamında Şirket, bağlı ortaklıkları aracılığıyla yerli ve yabancı misafirlerin turistik perakende deri giyim, aksesuarları ve seramik ürünlerinin satışını gerçekleştirmektedir. Şirket; tedarik, ürün kişiselleştirme ve hızlı teslim süreleri ile rekabet üstünlüğüne sahip olabilmektedir.
• Şirket, 2011 yılında Sivas Şarkışla’da bulunan bazalt, traverten rezervlerine sahip olan taş ocağını devralmıştır. 2013, 2014 ve 2015 yıllarında başta Çin olmak üzere Hindistan, Amerika gibi ülkelere çıkartılan ürünlerin ihraç etmiştir. Terör olayları, darbe girişimi, Covid-19 gibi ülke genelini etkisi altına alan olaylar dolayısıyla ara vermiş olduğu taşocakları faaliyetlerine tekrar başlayarak ekonomik değeri yüksek olan mevcut rezervlerini, tekrar Çin, Hindistan, Amerika gibi ülkelere ihraç ederek, ekonomiye kazandırmayı planlamaktadır.
Şirket, konaklama hizmetleri, yeme içme hizmetleri ve turistik perakende mağazacılık faaliyetlerini gerçekleştirirken satışlarını ağırlıklı olarak nakit ve ödeme sistemleri aracılığıyla gerçekleştirmekte olup ödemelerini vadeli olarak gerçekleştirmektedir.
| Kullanım Alanı | Kullanım Tutarı (%) |
| Şirket'in Sahip Olduğu Opsiyon Sözleşmeleri Kapsamında Halihazırda Faaliyetlerini Kiracı Sıfatıyla Sürdürdüğü Taşınmazların Satın Alımı | 80 - 90% |
| Otel ve Restoranların Renovasyonu | 0 - 10% |
| Taş Ocağı Kapasite Artırımı | 5 - 10% |
| İşletme Sermayesi İhtiyacı | 5 - 10% |
| Toplam | 100% |
| Kaynak: Ata Turizm Fiyat Fiyat Tespit Raporu |
Ekler
ATA TURİZM İŞLETMECİLİK TAŞIMACILIK MADENCİLİK KUYUMCULUK SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN HAZIRLANAN ANALİST RAPORU
Ata Turizm İşletmecilik Taşımacılık Madencilik Kuyumculuk Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Hazırlanan Analist Raporu
