Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. Halka Arz Özet Bilgiler
Halka arzlara katılmak ve bilgi almak için formu doldurunuz,
Özet bilgiler
| İhraççı | Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim Anonim Şirketi |
| Halka Arz Eden Pay Sahibi | Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim Anonim Şirketi ve Ortaklar |
| Halka Arz Tarihleri | 25 - 26 Aralık 2025 |
| Halka Arz Fiyatı | 19,50 TL |
| Halka Arz İskonto Oranı | 37,90% |
| Halka Arz Yöntemi | Sabit Fiyatla Talep Toplama |
| Halka Arz Şekli | Sermaye Artırımı ve Ortak Satışı |
| Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye | 147.337.401 TL |
| Halka Arz Sonrası Ödenmiş Sermaye | 182.837.401 TL |
| Halka Arz Sonrası Halka Açıklık Oranı | 25,71% |
| Halka Arz Edilen Hisse Adedi | 47.000.000 |
| Tahsis Grupları ve Pay Oranları | Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar (%50) Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar (%50) |
| Satmama Taahhütleri | İhraççı için 1 yıl Ortaklar için 1 yıl |
| Fiyat İstikrarı | Planlanmamaktadır. |
| İşlem Göreceği Pazar | Ana Pazar |
| Borsa Kodu | ARFYE |
| Konsorsiyum Üyeleri | A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. ve Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| Kaynak: Arf Bio İzahname |
Arf Bio Kimdir?
Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. (Arf Bio), İzmir’in Ödemiş ilçesinde faaliyet gösteren, yenilenebilir enerji ve organik gübre üretimi alanlarında uzmanlaşmış entegre bir sanayi kuruluşudur. Şirket, çevre dostu teknolojiler kullanarak atık yönetimi ve enerji üretimini birleştiren döngüsel bir ekonomi modeliyle çalışmaktadır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) 2067 yılına kadar geçerli 49 yıllık üretim lisansına sahiptir. Şirket'in ana faaliyet konusu ise elektrik enerjisi üretiminin yanı sıra, biyogaz enerji üretimi neticesinde ortaya çıkmış olan bitkisel ve hayvansal atık malzemenin, ham ve işlenmiş organik ve organomineral gübre olarak üretilmesi, bu gübrelerin organik ve kimyasal işleme tabi tutulması, gerekli izinler alınarak bu amaçla tesis oluşturulması, üretilmesi tesisin işletilmesi, gübrenin perakende ve toptan satışı, pazarlaması, ticareti, ithalat ve ihracatını yapmak olarak özetlenebilir.
Şirketin Faaliyetleri
Şirketin operasyonları temel olarak üç ana kolda toplanmaktadır:
• Biyogaz ve Elektrik Üretimi: İzmir Ödemiş’teki tesisinde, büyükbaş hayvan atıkları ile mısır silajı ve patates yeşili gibi bitkisel girdileri fermente ederek biyogaz üretmektedir. Bu gazı gaz motorlarında yakarak yenilenebilir elektrik enerjisi elde eden şirketin 4,8 MWe kurulu gücü bulunmaktadır. Üretilen elektrik, YEKDEM kapsamında 2019’dan itibaren 10 yıl süreyle 13,3 ABD Doları Cent/KWh alım garantisi ile satılmaktadır.
• Organik ve Organomineral Gübre Üretimi: Enerji üretimi sonrası ortaya çıkan fermente atıklar, tesis bünyesindeki gübre fabrikasında işlenmektedir. Nisan 2023 itibarıyla tam kapasite devreye alınan bu tesislerde yıllık yaklaşık 55 bin ton katı organomineral gübre ve toplamda 490 bin tondan fazla sıvı gübre üretim kapasitesi mevcuttur.
• Karbon Sertifikası ve Çevresel Katkı: "Gold Standard" projesi kapsamında gönüllülük esasına dayalı karbon emisyon kredisi ticareti yaparak gelirlerini çeşitlendirmektedir.
Gelecek Hedefleri ve Yatırımlar:
• Güneş Enerjisi (GES): Mevcut biyogaz tesisine entegre 0,7 MW gücünde hibrit bir GES yatırımı izni olan şirket, bu alandaki kurulu gücünü 4,8 MWp seviyesine çıkarmayı hedeflemektedir.
• Mikro Alg Üretimi: Şirket, biyogaz tesisinin verimliliğini artırmak amacıyla endüstriyel mikro alg üretim tesisi kurmayı planlamaktadır. Bu proje ile elde edilecek organik karbonun biyogaza dönüştürülmesi ve gıda, ilaç, kozmetik gibi sektörlere girdi sağlanması amaçlanmaktadır.
| Kullanım Alanı | Kullanım Tutarı (%) |
|---|---|
| Hammadde Tedariki ve İşletme Sermayesi İhtiyacının Finansmanı | 55% |
| Mikro Alg Yatırımının Finansmanı | 15% |
| Finansal ve Cari Borç Ödemeleri | 30% |
| Toplam | 100% |
| Kaynak: Arf Bio İzahname |
Ekler
ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN HAZIRLANAN ANALİST RAPORU
Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Hazırlanan Analist Raporu
