İhraççı | Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
Halka Arz Eden Pay Sahibi | Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
Halka Arz Tarihleri | 22 - 23 Şubat 2024 |
Halka Arz Fiyatı | 19,45 |
Halka Arz İskonto Oranı | 20,00% |
Halka Arz Yöntemi | Sabit Fiyatla Talep Toplama |
Halka Arz Şekli | Sermaye Artırımı |
Aracılık Türü | En İyi Gayret Aracılığı |
Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye | 120.000.000 TL |
Halka Arz Sonrası Ödenmiş Sermaye | 160.000.000 TL |
Halka Arz Sonrası Halka Açıklık Oranı | 25,00% |
Halka Arz Edilen Hisse Adedi | 40.000.000 |
Tahsis Grupları ve Pay Oranları | Payların %80'i Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara |
Payların %20'si Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara | |
Fiyat İstikrarı | Planlanmamaktadır. |
Borsa Kodu | ALVES |
İşlem Göreceği Pazar | Ana Pazar |
Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş | İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
Kaynak:Alves Kablo Fiyat Tespit Raporu, İzahname | |
Alves Kablo Kimdir?
Alves kablo 2014’te Ankara’da kuruldu. Şirket, hem yerel pazarda hem de dünya kablo pazarında önemli bir konuma sahip. Şirket bünyesinde tesisat kabloları, PVC ve XLPE izoleli izoleli alçak gerilim kabloları, zırhlı kablolar, halojen free kablolar, özel kabloların ilk seri kablo üretimine başlanmış ve kalite kontrol bölümü kurulmuştur.
Kablo sektörü elektrik iletimi, iletişim, enerji dağıtımı ve endüstriyel uygulamalar gibi birçok farklı alanı kapsayan geniş bir sektördür. Sektör farklı uygulamalar için çeşitli türde kabloların üretildiği birçok alt sektöre ayrılmıştır.
Şirket, kendi fabrikalarında ürettiği kabloların yanı sıra dünyanın önde gelen kablo üreticileri ile yaptığı distribütörlük sonucunda geniş stok yelpazesi, hızlı teslimat ve rekabetçi fiyat avantajı sağlayan depoları ile müşterilerine sürdürülebilir bir hizmet veriyor. Alves Kablo ISO 9001- IS0 14001 ve IS0 45001 standartlarına uygun bir şekilde kurulmuş üretim tesislerinde, 8 mm elektrolitik bakır tel üretiminden başlayarak 3 kilovolta kadar olan tüm enerji kablolarını üretmektedir.
Ana Ürün Grupları;
- 1000 V’a kadar olan tesisat kabloları
- 1000/3000 V alçak gerilim kabloları
- Solar ve yenilenebilir enerji kabloları
- Bakır ve alüminyum iletkenler
Şirket elektrik sektöründe kablo üretimi faaliyeti ile iştigal etmektedir. Kablo üretim süreci, tel çekme, tavlama, damar büküm, izolasyon, ekranlama, gerektiğinde dış kılıflama ve test süreçlerini içerir. Şirket 2022 yılından itibaren depolamalı santraller, hibrit santraller, öz tüketim yatırımları ve elektrikli araç şarj ağı faaliyetleri gibi yenilenebilir enerji teknolojilerinin artan seviyede kullanılmasına olanak sağlayacak yeni yatırım alanları özellikle GES yatırımlarına olan ilginin artmasını sağlamaktadır. Şirket 2022 yılında Solar güneş enerji sistemlerine uygun olarak fotovoltaik kablo (PV) üretimine başlamıştır. Özellikle solar güneş sistemlerine uygun olarak fotovoltaik kablo üretebilen şirket için gelecek dönemlerde önemli bir fırsat sunmaktadır. Şirket’in 2023 yılında EPDK’nın onaylı tedarikçisi olması söz konusu potansiyel için önemli bir adımdır.
Şirket öncesinde satışlarını perakende olarak gerçekleştirirken 2023 yılı ile birlikte bayilik sistemine geçmiştir. Bayilik sistemine geçişin satışları 2023 yılında olumlu etkilediği görülmekte birlikte ilerleyen yıllarda söz konusu etkinin kendini daha çok göstermesi beklenmektedir. Ek olarak yeni fabrika kurulumu 2023’ün ikinci yarısında gerçekleşmiştir. Yeni fabrikanın devreye girmesi ile toplam kapasite yıllık 21 milyon tondan 35 milyon tona yükselmiştir. Kapasitesinin artması sonrası Maraş depremi ve kentsel dönüşüm nedeniyle ile artması beklenen inşaat ve altyapı yatırımları ve yenilenebilir enerji yatırımlarından kaynaklanacak talep artışının karşılanmasını hedeflenmektedir.
Kullanım Alanı |
Kullanım Tutarı (%) |
|
İhracata Yönelik Üretim Kapasitesinin Artırılması için Makine ve Teknolojik Yatırımlarda |
%35-%40 |
|
Finansal Borçların Faiz ve Anapara Ödemelerinin Yapılmasında |
%30-%35 |
|
İşletme Sermayesi İhtiyacının Finanse Edilmesinde |
%30-%35 |
|
Toplam |
100% 100 %100 |
|
Kaynak: Alves Kablo Fonun Kullanım Yeri Raporu |
Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu bilgiler ve görüşler önceden haber vermeksizin değiştirilebilir. İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bilgilerin ve ifade edilen görüşlerin doğru, eksiksiz ve güncelleştirilmiş olduğuna dair (açıkça ifade edilmiş veya ima edilmiş) hiçbir beyan ve taahhütte bulunmaz. İçerik kesinlikle mali, hukuki, vergi veya diğer konularda bir tavsiye niteliği taşımadığı gibi, tamamen içeriğe dayalı olarak yatırım yapılmamalı veya karar alınmamalıdır. Herhangi bir yatırım konulu karar almadan önce bir uzmandan görüş alınmalıdır. Sorumluluğun Sınırlandırılması: İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. herhangi bir sınırlandırma olmaksızın, dolaylı, direkt veya bir fiilin sonucu olarak ortaya çıkan zararlar da dâhil olmak üzere her türlü kayıp ve hasarla ilgili sorumluluk kabul etmez.
Çekince: Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Ulukartal Holding A.Ş. ve İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Bu rapordaki her türlü iç ve dış piyasa tablo ve grafikler, bu konularda resmi hizmet veren yetkili üçüncü kişi kurumlardan elde edilmiş olup, İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından herhangi bir maddi menfaat beklentisi olmaksızın genel anlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu raporda bulunan bilgiler belli bir gelirin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir.
Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Hazırlanan Analist Raporu