İhraççı | Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. |
Halka Arz Eden Pay Sahibi | Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. ve Ortaklar |
Halka Arz Tarihleri | 8 - 9 - 10 Mayıs 2024 |
Halka Arz Fiyatı | 32 TL |
Halka Arz İskonto Oranı | 26,48% |
Halka Arz Yöntemi | Sabit Fiyatla Talep Toplama |
Halka Arz Şekli | Sermaye Artırımı ve Ortak Pay Satışı |
Aracılık Türü | En İyi Gayret Aracılığı |
Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye | 200.000.000 TL |
Halka Arz Sonrası Ödenmiş Sermaye | 235.294.118 TL |
Halka Arz Sonrası Halka Açıklık Oranı | 25,00% |
Halka Arz Edilen Hisse Adedi | 58.823.530,000 |
Tahsis Grupları ve Pay Oranları | Payların %69'u Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara |
Payların %30'u Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara | |
Payların %1'i Grup Çalışanlarına | |
Fiyat İstikrarı | 15 gün boyunca planlanmaktadır |
Borsa Kodu | ALTNY |
İşlem Göreceği Pazar | Yıldız Pazar |
Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş | Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. , Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. |
Kaynak: Altınay Savunma Fiyat Tespit Raporu, İzahname | |
Altınay Savunma Kimdir?
Altınay Savunma faaliyetlerine 2006 yılında başlamış olup, 2014 yılında kurumsal kimliğe kavuşmuştur. Şirket faaliyetlerini İstanbul/Pendik adresinde sürdürmektedir. Aynı zamanda Ankara/Çankaya bölgesinde bir üretim tesisi mevcuttur. Şirketin, büyük çoğunluğu mühendislerden oluşan 184 adet çalışanı, bağlı ortaklıkları olan DASAL bünyesinde 81, TAAC bünyesinde ise 186 adet personeli bulunmaktadır.
Şirket, kritik sistem ve alt sistemlerin geliştirilmesi, üretilmesi, satılması ile dağıtım ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmaktadır. Faaliyet alanlarında sistem mühendisliği, konfigürasyon yönetimi, mekanik tasarım, elektronik tasarım, yazılım geliştirme, üretim, montaj, entegrasyon, test, doğrulama, entegre lojistik destek ve proje yönetimi gibi faaliyetleri entegre olarak sağlanmaktadır.
Şirketin Faaliyet Alanları ve Ürün Gamı
Hareket Kontrol Sistemleri: Robotlar, stabilize hareket platformları, mastlar, eyleyiciler, gimballer ve test sistemleri gibi bir çok alanda kritik alt sistem ve sistem bazında mühendislik faaliyetleri yürütülmektedir.
İnsansız Sistemler: İnsansız kara araçları, bomba imha robotları ve özel amaçlı robotlar gibi birçok alanda kritik alt sistem ve sistem seviyesinde mühendislik faaliyetleri yürütülmektedir.
Deniz Sistemleri: Denizüstü ve denizaltı olarak iki farklı kategoride faaliyet yürütülmektedir. Denizüstü Platformu olarak Altınay Savunma tarafından geliştirilen Helikopter Yakalama ve Transfer Sistemi (HYTS), TCG İstanbul’a entegre edilmiştir. Bu sistem, kötü deniz koşullarında güvenli bir şekilde helikopterin inişini, emniyete alınmasını sağlamaktadır. Ayrıca, Türkiye’nin en büyük ikinci gemisi olan TCG Derya için de benzer bir sistem geliştirilmektedir. Denizaltı platformu olarak ise Denizaltı Anten Yönlendirme Birimi (DALYAN) projesi geliştirilmektedir. Proje, yeni tip denizaltılarda, radar yönlendirmelerinde kullanılacak olan stabilize anten yönlendirme birimidir.
Silah Sistemleri: Hafif, orta ve ağır sınıf İHA’lar için geliştirilen Silah tareti baskın, yayılım ve püskürtme ateşi görevlerini yerine getirmek üzere geliştirilmiştir.
Kullanım Alanı |
Kullanım Tutarı (%) |
Yeni Tesis ve Üretim Teknolojileri Yatırımları |
50% |
Test ve Doğrulama Teknolojileri ile Ar-Ge ve Ür-Ge Yatırımları |
15% |
Global Satış ve Pazarlama Ağı Yatırımları |
5% |
İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi |
15% |
Finansal Borç Ödemeleri |
5% |
Şirket Satın Alımı ve/veya İş Ortaklıkları Kurulması |
10% |
Toplam |
100% |
Kaynak: Altınay Savunma Fonun Kullanım Yeri Raporu |
Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu bilgiler ve görüşler önceden haber vermeksizin değiştirilebilir. İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bilgilerin ve ifade edilen görüşlerin doğru, eksiksiz ve güncelleştirilmiş olduğuna dair (açıkça ifade edilmiş veya ima edilmiş) hiçbir beyan ve taahhütte bulunmaz. İçerik kesinlikle mali, hukuki, vergi veya diğer konularda bir tavsiye niteliği taşımadığı gibi, tamamen içeriğe dayalı olarak yatırım yapılmamalı veya karar alınmamalıdır. Herhangi bir yatırım konulu karar almadan önce bir uzmandan görüş alınmalıdır. Sorumluluğun Sınırlandırılması: İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. herhangi bir sınırlandırma olmaksızın, dolaylı, direkt veya bir fiilin sonucu olarak ortaya çıkan zararlar da dâhil olmak üzere her türlü kayıp ve hasarla ilgili sorumluluk kabul etmez.
Çekince: Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Ulukartal Holding A.Ş. ve İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Bu rapordaki her türlü iç ve dış piyasa tablo ve grafikler, bu konularda resmi hizmet veren yetkili üçüncü kişi kurumlardan elde edilmiş olup, İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından herhangi bir maddi menfaat beklentisi olmaksızın genel anlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu raporda bulunan bilgiler belli bir gelirin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir.
Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Hazırlanan Analist Raporu